Egy dinamikus munkakörnyezetben a sikeres csapatvezetéshez elengedhetetlen nemcsak a munka kiosztása, hanem különösen annak meghatározása, nyomon követése és értékelése is. SMART tervezés – azaz olyan feladatok kiosztása, amelyek specifikus, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött - szilárd keretet biztosít a vállalati célok hatékony eléréséhez. A CRM Mango jelentősen leegyszerűsíti ezt a folyamatot – olyan moduloknak köszönhetően, mint a feladatok, projektek, riasztások és jelentéskészítés.
SPECIFIKUS - specifikus - egyértelműen meghatározott feladat
Amikor a CRM Mango Feladatok moduljában létrehoz egy feladatot, részletesen leírhatja, hogy pontosan mit kell elvégezni – a hatókörtől, a felelősségi körön, a határidőkön, a mellékleteken át egészen az alfeladatokig és a kollégák megjegyzéseiig.
Tipp tőlünk: Fogadj rá pontos név (például: frissítse a termék árlistáját 2026. május 30-ig). Ez a pontos név elkerüli a félreértéseket és lerövidíti a pontosítás idejét.
MÉRHETŐ – honnan fogod tudni, hogy elkészült?
A CRM Mango lehetővé teszi, hogy egy feladatot befejezettként jelöljön meg, nyomon kövesse a feladat előrehaladását vagy prioritását. Beállíthat egy tervezett befejezési dátumot is, és nyomon követheti, hogy a feladat a megadott határidőig elkészült-e. A CRM Mango által kínált szűrők segítségével jelentést készíthet vállalatairól, amelyek olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek nem készültek el, a befejezési dátum előtt, a befejezési dátum után, amelyeket Ön jelentett, vagy amelyeket Önnek jelentettek. Gyors és praktikus áttekintés néhány perc alatt.
ELÉRHETŐ - delegálj és reális elvárásokat támassz fel
A csapatmunkaterhelés monitorozásával megtudhatjuk, hogy kinek van sok, szoros határidőkkel rendelkező feladata. Hatékonyabban átcsoportosíthatjuk ezeket a feladatokat, delegálhatjuk őket másoknak. Az idővonalon azt is láthatjuk, hogy egy személy valóban elvégzi-e a rábízott feladatokat, vagy csak úgy tesz, mintha nem lenne ideje. A feladatokból részfeladatokat hozhatunk létre, és azokat egy szélesebb embercsoportnak delegálhatjuk.
RELEVÁNS - releváns - a vállalat céljaihoz kapcsolódik
Minden feladatot hozzárendelhet egy vállalathoz, egy adott üzlethez, létrehozhat egy tevékenységet egy feladatból. A vezetőség mindig megtalálhatja egy adott üzlet (ügyfél) alatt, hogy milyen feladatok jöttek létre, és hogy azok elkészültek-e. Mindezen feladatoknak a csapat üzleti stratégiájára és a vállalati KPI-ok elérésére kell irányulniuk.
IDŐBE KÖTÖTT - határidőhöz kötött - nincsenek befejezetlen ügyek
A CRM Mango lehetővé teszi, hogy konkrét határidőt állíts be egy feladathoz, és naponta értesítéseket küld a közelgő feladathatáridővel kapcsolatban. Az automatikus emlékeztetők biztosítják, hogy semmit se felejts el, még akkor sem, ha szeretnéd :).
A CRM MANGO FŐBB TULAJDONSÁGAI AZ OKOS TERVEZÉSHEZ - leírás és link a SMART-hoz
1. Feladatok
Teljes feladatleírás, mellékletek, megjegyzések, delegálás – alapvető környezetet biztosít a SMART feladatokhoz.
2. Feladatértesítések
E-mail értesítések, ha a tulajdonságok, feladatok, határidők vagy megjegyzések változnak – garantált az időszerűség és az egyértelműség.
3. Napi emlékeztetők
Automatikus reggeli emlékeztetők a kiosztott és a közelgő feladatokhoz.
4. Naptár és tervező
Húzd és vidd módszerrel ütemezheted a feladatokat egy csapat vagy egyéni naptárba – ideális valós idejű határidők beállításához.
5. Jelentéstétel és foglaltság
Az idővonal, a felhasználói tevékenységek és az időelosztás nyomon követése – hasznos a feladatok elérhetőségének megtervezéséhez.
Esettanulmány a gyakorlatból
Egy 5 fős szolgáltatócsapattal rendelkező cég elindított egy projektet - feladat: nyári karbantartás 2025. Régiók szerint osztották fel a feladatokat a csapatok között, az egyes embereknek SMART feladatokat állítottak be - 20 objektum ellenőrzésének befejezése 2025. augusztus 31-ig.
- Az időben történő értesítések biztosították, hogy senki ne felejtse el a feladatait.
- A kihasználtságot és a munkát tevékenységeken keresztül, egyértelmű idővonalon rögzítették, így a vezetőség tudta, hogyan halad a csapat.
- A projekt befejezése után a vezetőség fel tudta mérni, hogy a nyári karbantartási feladatok 90%-át időben elvégezték. A többit egyes csapattagok nagyobb munkaterhelése miatt nem sikerült időben befejezni. A feladatok jobb újraelosztása a következő projektben a projekt nagyobb sikerességi arányát, a csapat kisebb túlterhelését és a csapat elégedettségének növekedését eredményezte.
Stratégia a célok eléréséhez
Az SMART tervezés a CRM Mangóval kombinálva biztosítja az átláthatóságot, a következetességet és a nyomon követhetőséget. Pontosan erre van szüksége egy hatékony vezetőnek. Az integrált moduloknak köszönhetően ez egy élő és dinamikus rendszer, nem statikus táblázatok. Az automatikus értesítések és a rendszeres jelentések időt takarítanak meg és kiküszöbölik a hibaszázalékot.
Egy tipp tőlünk a végére: Kezdj egyetlen kísérleti SMART feladattal, figyeld az eredményeket, és fokozatosan vezesd be az alapelveket a csapatban – az eredmények gyorsabban fognak jönni, mint gondolnád.
